در حالی که جنگ جهانی دوم به شدت ادامه دارد، ویلی و کولت دستگیر و به اردوگاه کار اجباری آشویتس فرستاده می‌شوند. این دو عاشق که در بخش‌های مجزا زندانی شده‌اند، باید جان خود را به خطر بیندازند تا دوباره در کنار هم باشند.

وقتی یک پرنسس جوان به جای اینکه کاملاً خود را وقف عشقش کند، اصرار دارد که مثل یک پسر بچه رفتار کند و با دارودسته‌اش در جنگل‌ها پرسه بزند، و یک شاهزاده جوان نیز از کنار گذاشتن عادات بد و شیطنت‌هایش خودداری می‌کند، یک پری مبتلا به آب‌هراسی سرنوشت آن‌ها را به دست می‌گیرد. پرنسس عاشق شاهزاده می‌شود و شاهزاده نیز به او وفاداری ابدی اعلام می‌کند. اما وقتی او این عهد را می‌شکند، پری او را به یک قورباغه تبدیل می‌کند؛ اتفاقی که وفاداری پرنسس را نیز به چالش می‌کشد.